Erlang, quien después de diez años de vagar regresa al pequeño pueblo del noroeste de China donde nació y creció. Aquí se prepara para pasar el resto de su vida armada con una filosofía de supervivencia cínica y despiadada. Erlang se une a un club clandestino de peleas de perros y pasa sus días transportando perros callejeros de una parte de la ciudad a otra. Durante uno de los traslados conoce a + un perro callejero con sangre de lobo llamado Mashing. El coraje con el que lucha por su supervivencia conmueve a Erlang y las dos almas que comparten la misma enfermedad desarrollan poco a poco un vínculo mutuo. La compasión de Erlang por la vida despierta lentamente.
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