El joven Pablo y su amigo Casagemas, de Barcelona, llegan a la estación del Guai D´Orsay. Es el año de la gran exposición universal de París. Buscan alojamiento barato y se dirigen a la casa de Nonell, un amigo pintor catalán que arregla una jornada de visita a la exposición. Él proporciona la compañía femenina: Germaine y Antoinette Gargallo y una amiga. En la exposición conocen además a dos + pintores españoles: Pichot e Iturrino. Cassagemas se siente fuertemente atraído por Germaine, pero ésta coquetea furtivamente con Picasso. Los vemos unos días después saliendo del museo del Louvre. Un amigo de Nonell les lleva al Moulin Rouge, donde Picasso tiene la oportunidad de ver aún vivo pero muy borracho a uno de sus ídolos: Toulose Lautrec. Allí aparece el primer marchante de Picasso, el catalán Pere Manyac: El Can-Can hace furor. Alegría de los jóvenes artistas a los que se ha incorporado Pallares. Los tres, Casagemas, Pallares y Picasso se han instalado en el estudio de Nonell que ha regresado a Barcelona.
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