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Nello, un joven huérfano que vive con su abuelo, sueña con convertirse en un pintor como su compatriota Rubens. Un día, Nello y su abuelo ven como un vendedor golpea brutalmente a su perro y lo abandona para que muera.
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Director: Edward Sloman
Guionista: Dorothy Yost Ainsworth Morgan John Twist. Novela: Ouida
Intérpretes: Ann Shoemaker Christian Rub DeWitt Jennings Frankie Thomas Helen Parrish O.P. Heggie
Productor: RKO Radio Pictures
Música: Alberto Colombo
Fotografía: J. Roy Hunt (B&W)