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Jack tiene 24 años y a veces es una drag queen llamada Sabrina. En 1967, como Sabrina, dirige un concurso nacional de drag queens en Nueva York. La cámara se mueve entre bambalinas para capturar todo lo relacionado con este concurso.
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Director: Frank Simon
Intérpretes: Jack Doroshow Jim Dine Bruce Jay Friedman Bernard Giquel Rachel Harlow Jill Krementz Jerry Leiber Mary Ellen Mark Mario Montez George Plimpton Larry Rivers Edie Sedgwick
Productor: Don Herbert Si Litvinoff
Fotografía: Robert Elfstrom Frank Simon Kenneth Van Sickle
Montaje: Geraldine Fabrikant Fred Shore