Durante la Nochebuena de 1860, un matrimonio es asesinado en un pequeño pueblo andaluz. Los habitantes del lugar creen saber quien ha cometido el crimen y lo matan. Pero el sospechoso resulta ser inocente.
Veinte años después, llega al pueblo el hijo del hombre inocente. Ha llegado para descubrir al verdadero culpable, sin embargo acabará enamorándose de una bella gitana.
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