La historia comienza cuando la esposa (Jennifer Beals) y la novia stripper (Karyn Parsons) de un payaso llamado Bananas (Steve Buscemi), descubren la existencia una de la otra. Cuando su esposa es encarcelada por intentar asesinarlo, él, su novia, y su compañero (Peter Dinklage), contactan a un abogado (David Proval) para que Suzi, la esposa del payaso, deje su hijo en las manos de Bananas. En medio de esto, son acosados por un psicótico adicto a las drogas llamado Slovo (Peter Stormare).
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