Después de la ejecución de Chen Zhen en Shanghai, los japoneses temen que su muerte una a todas las escuelas chinas de kung fu contra ellos. Ante este temor, los japoneses dan órdenes al director de la escuela Hong Ku, Miyamoto (Lo Lieh), para que ataque a todas las escuelas chinas, incluida la escuela Ching Wu. Miyamoto envía a los japoneses junto con su intérprete a la Escuela Ching Wu ordenando al + líder y a los estudiantes que abandonen la escuela. Cuando se niegan, los japoneses golpean a los estudiantes y destruyen la escuela. Mientras tanto, un chino se entera de la destrucción de la Escuela Ching Wu cuando va a Shanghai para visitar la tumba de Chen Zhen. Este chino es el único que tiene las agallas para luchar contra los japoneses; él es conocido como Chen Shen (Bruce Li), que es el hermano de Chen Zhen, y se compromete a vengar la muerte de su hermano y acabar con el terror de los japoneses.
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