El Dr. Raymond Forrester, profesor de psicología de la UCLA, lleva a la estudiante y estrella de Hollywood Dorothy Crowder a un hotel de Malibu de dudosa reputación. Los dos ingestan LSD, que fue enviado en un misterioso paquete a Forrester, y se convierten en unos de los primeros americanos en tener una experiencia psicodélica. La experiencia da un giro mortal durante la víspera de Año Nuevo de 1960, y ahora la pareja debe redescubrir la realidad o quedar atrapados en un ciclo interminable de sexo, drogas y asesinato en el “paraíso”.
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