Nimer es un estudiante palestino que sueña con una mejor vida en el extranjero. Una noche conoce a Roy un abogado Israelí del que se enamora profundamente. Mientras su relación se hace más y más profunda, Nimer se confronta a sí mismo con la realidad palestina que se rehúsa a aceptarlo por su identidad sexual, y a la sociedad israelí que lo rechaza por su nacionalidad palestina. Cuando un amigo de + Nimer es capturado por residir de manera ilegal en Tel Aviv, es deportado a Palestina y asesinado brutalmente. A partir de ese momento Nimer deberá elegir entre la vida que él deseaba y su amor por Roy.
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