Ramona es una huérfana de una pareja formada por una nativa americana y un escoces que vive en el sur de California, poco después de la Guerra México-Americana. Ramona se enamora de Alejandro (Warner Baxter), que trabaja como esquilador en el Rancho de su familia. Esta se opone al matrimonio al tratarse de un indio. Es entonces cuando Ramona se da cuenta de que su madre adoptiva nunca la ha querido y + huye del rancho para vivir con Alejandro. Alejandro y Ramona tienen un hijo y viajan por el sur de California buscando un lugar donde establecerse. Sin embargo la tribu de Alejandro es expulsada de sus tierras debido al incipiente asentamiento de colonos europeos blancos en California. Esto hace que Ramona y Alejandro pasen penas y miserias, ya que los estadounidenses que compraron su tierra también quieren quedarse con sus casas y sus herramientas agrícolas.
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