Chi Ming-sing es un antiguo discípulo de una banda dirigida por Yoh Xi-hung. Los discípulos de Yoh tratan de cazar a Chi sin descanso mientras viaja en un viaje de introspección. Él viene a la ayuda de un hombre aparentemente torpe que apenas se toma en serio los peligros. El hombre comienza a seguirl, explicandole en el camino que él está buscando a alguien que ha cometido un grave, imperdonable + error. Mientras los dos viajan por la carretera, empieza a quedar claro que el compañero de Chi es más de lo que parece: en realidad es un artista marcial muy hábil, y sus botas contienen hojas cortas que se pueden unir con las de sus mangas. Chi finalmente le cuenta a su compañero su historia: él esta buscando a un espadachín famoso llamado Cheuk Yi-fan... no para matarlo, sino para morir en su mano. Chi es perseguido por el último trabajo que hizo con la banda, el sacrificio de muchos de los familiares y amigos de Cheuk ... y él mismo mató a la esposa embarazada de Cheuk. El compañero de Chi se compromete a ayudar con su misión. Pero cuando los dos llegan a la fortaleza de Yoh con la intención de matarlo, Yoh reconoce al compañero de Chi que no es otro que Cheuk. ¿Podrán Chi y Cheuk permanecer juntos contra el estilo de lucha formidable de Yoh, o Yoh conseguirá dividirlos y conquistar a sus enemigos.
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