Max es un actor en paro de mediana edad que conduce un taxi durante el día, y hace intentos en una comedia stand-up en la noche. Su acto cae al vacío hasta que descubre su talento para relatar la vida de sus amigos. Estos amigos son todos los actores: Larry está en una telenovela, Anna es una actriz de teatro, Maggie es su ex-esposa, que nunca parece conseguir más allá de una audición, y Celia es su nueva novia joven.
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