El representante de la ley Thomas Jefferson Geronimo III (Joe Don Baker) tiene que escoltar al mafioso José Palermo (Venantino Venantini) de regreso a Roma. Pero existe mala sangre entre los dos. Palermo mató al mejor amigo y compañero de Geronimo a sangre fría, y a su vez Geronimo mató al hermano de Palermo al intentar detenerlos. Los Amigos de Palermo no van a dejar que el tejano se salga con la suya, por lo que obligan al avión a aterrizar en la pequeña isla de Malta. Allí, Palermo escapa y Geronimo le debe cazar.
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