Elvis Presley interpreta a un Native American rodeo jinete Joe LightCloud, un navajo cuya familia todavía vive en la reserva.
Joe convence a su congresista (Douglas Henderson) para darle 20 novillas y un toro para que él y su padre (Burgess Meredith) puedan demostrar que los navajos con éxito si pueden criar ganado en la reserva. Si el experimento tiene éxito, entonces el gobierno va a ayudar a todo + el pueblo Navajo. Pero el amigo de Joe, Bronc Hoverty (LQ Jones) accidentalmente premia al toro, mientras que Joe vende las vaquillas para comprar fontanería y otras mejoras en casa de su madrastra, Annie LightCloud (Katy Jurado).
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Luis Rafael
La película está basada en la novela homónima de Dan Cushman de 1953