La película cuenta la historia de un pequeño zorro, Vic (Vuk en la versión húngara), que se aventura fuera de la madriguera de su familia y en su regreso, su tío Karak le anuncia que toda su familia ha sido disparada y muerta por un cazador humano. Karak se ofrece a Vic para quedarse con él, y de esa forma continúa con el para criarlo.
Vic crece y desarrolla la astucia y la inteligencia. Ahora un + zorro adulto, se encuentra a una compañera llamada Foxy, mantenida en cautiverio en una jaula en una granja. Engaña a los perros guardianes y otros animales, así como a el propio cazador, y, finalmente, ayuda a escapar a Foxy.
Ella se une a Vic y Karak en el bosque, pero Karac recibe un disparo por el hombre durante una cacería. Vic jura vengarse de los cazadores y, finalmente, la lleva a cabo. Al final de la película, Vic y su esposa tienen sus propios cachorros.
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