Tony Hall es un estudiante de cine de la escuela que no le importa hacer películas convencionales. Su primer esfuerzo cuenta con Melisse, que pronto se convierte en su amante y se va a vivir con él.
Buscando una subvención, Tony se dirige a Pablo, que es un agente de Hollywood, pero él sigue rechazando la idea de hacer películas que se ajusten a la norma Tony realiza imágenes de una pareja haciendo el amor en un coche, un vagabundo y una prostituta las cuales lo meterán en serios problemas.
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