Domingo Badia, personaje histórico, es un funcionario fantasioso que, en la España del siglo XIX, decide iniciar una vida de espía al servicio de Carlos IV. Haciéndose pasar por el príncipe sirio Ali Bey, descendiente de Mahoma, desembarca en Marruecos con el propósito de liderar una sublevación de los pueblos bereberes contra el sultán. Cuando Inglaterra vence a España en la batalla de Trafalgar, + Carlos IV se echa atrás y pide a Ali Bey que aborte su misión. El príncipe-espía debe decidir entonces si abandona los bereberes a merced del sultán o emprende con ellos una ingeniosa y arriesgada aventura.
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