Llega el otoño al valle de Baztán. Los últimos vientos del sur barren el impenetrable bosque. Un grupo de personas a caballo penetra en el valle, dos soldados acompañados de dos mujeres de tropa. Desertores del Ejército de las Indias, van huyendo hacia Italia. Vienen a reclamar la herencia de uno de ellos, León de Balanza, Capitán en el Perú y soldado sin fortuna. Buscan al viejo Balanzategui que + vive allí trabajando la tierra de sus antepasados. La negativa del viejo a romper el caserío y repartir las tierras, provoca el conflicto y se inicia una guerrilla
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