En la Nochebuena de 1907, la familia Henry asalta brutalmente el banco de Los Tragos, Arizona, causando numerosos muertos. El marshal Valentine Casey, que se crió con los Henry pero que luego se separó de ellos con el deseo no volver a encontrárselos, sobrevive al asalto. Nueve meses después, en un rancho del sur de Arizona cercano a la frontera mejicana, Casey conoce a la bella y educada Adalyne Dunfries, que ha regresado al pueblo de su padre para cuidar y llevarse a su pequeña sobrina sordomuda.
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