John Drury obtiene el encargo de arrestar al proscrito conocido como el "Halcón" con la ayuda de Henry Simms. Pero Simms es en realidad el Halcón. Tras abandonar a Drury en el desierto, Simms mata a un hombre y deja la armónica de John en la escena. Con la ayuda de su caballo Duke, John regresa y descubre que está acusado del asesinato.
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