En un pueblo en las montañas, un hombre llamado Jed Muldoon (Kyle MacLachlan) vive al margen de la ley con su negocio de contrabando. El sheriff local Miller (Randy Quaid) también colabora con Muldoon: a cambio de un porcentaje, hace la vista gorda. Sin embargo, cuando Muldoon empieza una relación amorosa con la ex mujer del sheriff, todo cambia radicalmente. A fin de cuentas, los celos son una de las armas más peligrosas inventadas por el ser humano.
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