Un adolescente de trece años con serios traumas, no ha hablado desde que presenciara la muerte de su progenitor a los nueve años, llega accidentalmente tras haber caido de un puente, al mundo fantástico de The Dust Factory, una especia de Limbo en donde todo puede ocurrir. Ahí conoce a Melanie (Hayden Panettiere), una bella jovencita. Comienzan un camino de conocimientos de si mismos. Interviniendo los + miedos de la infancia con las contrariedades de la adolescencia. Juntos tratan de sobreponerse a sus temores. Logrando un acercamiento intenso entre ambos personajes.
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