Un niño indígena de Xochimilco es llevado por su madre a retratarlo vestido como revolucionario, a semejanza de una fotografía de su padre que ella venera. Luego un viejo sordomudo enseña al niño a tocar el violín. Al morir el viejo el niño saca por las noches el violín, ahora en la tienda de un español, y lo toca en un paraje. El pueblo toma la música como brujería y van en su búsqueda el día de muertos, pero el niño es llevado en un montículo por un remolino del lago.
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