John Brown se encuentra tras el forajido conocido como Night Rider. Haciéndose pasar por Jim Blake toma un trabajo en el rancho Rogers. Él encuentra el pasadizo secreto que lleva de la mina de Rogers a la casa de Rogers utilizado por el Night Rider y también una nota escrita por el Night Rider a sus secuaces. Practicando para imitar su escritura él tiene un plan para atraparlo.
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