De 1870 a 1873, Texas sufrió bajo la administración reconstruccionista del Gobernador Davis EJ y su despótico capitán de la policía estatal de John's City, Jake Thornton. Dos jóvenes, Tall Cameron y Ray Novack huyen al área de Big Bend para escapar de una persecución. Ray finge ser amigo de Tall, pero en realidad lo odia porque él está locamente enamorado de Laura Bannerman que pronto se + convertirá en la esposa de Tall. Unen sus fuerzas con Sam Garrett, un asesino con un precio a su cabeza. Ray intenta matar a Garret para cobrar la recompensa, pero Tall salva la vida de Garrett y huye de nuevo a John's City, donde es hecho prisionero. Ray mata a Thornton y a otro soldado, pero Tall es culpado de los crímenes. Garrett sabe que es inocente, pero declarará?
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