El filme cuenta la historia de Tito Yupanqui (Alejandro Pinedo - Alex Oil), escultor de la venerada imagen de la Virgen de Copacabana (Mariana Liquitaya). Una noche, una bella mujer que cargaba entre sus brazos a un niño de meses apareció en el cuarto del indígena, él supo que debía tallar su imagen. El rostro de la Virgen aparecida se clavó en la mente del hombre, quien a partir de entonces comenzó + con sus ensayos hasta crear una figura en arcilla poco detallada. El campesino intentará a toda costa perfeccionar su creación para colocarla en el altar mayor del templo.
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