Lola es una chica de 14 años que vive en un circo italiano donde actúa con su madre en un número de trapecio. Le gusta el circo y su magia, pero fuera de él no se siente a gusto, los niños la insultan y ella prefiere estar sola. Su único amigo es un osezno, Misha, que Marco, su padrastro, le compró en Rusia. Lola adora a Misha, son inseparables. Una noche, tras confesarle que no es su verdadera + madre aunque siempre la ha querido como tal, Carmen se va, tras dejarle unas líneas de despedida. Lola decide quedarse con Marco y el oso. Ahora que tiene que actuar sola y ocuparse de todo, su sentimiento de soledad se agudiza. Lola se siente más cerca que nunca de Misha, que se ha convertido en un oso imponente.
| En cines | España: 18 jul 2003 |
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Director:
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Guionista:
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sacerdote judas
Sus protagonistas son la sueca Rebecka Liljeberg y Sergei Bodrov, Jr., hijo del director, que falleció en septiembre de 2002, mientras practicaba alpinismo.