Philip (Mark Lester) es un niño de diez años que se quedó mudo cuando tenía tres debido a causas psicosomáticas. Sus padres (Sylvia Syms y Gordon Jackson) han abandonado la esperanza de que algún día se cure y Philip, que se siente fascinado por la naturaleza, no es capaz de expresarles su amor. El chico evita todo contacto con las personas y se dedica a vagar solo por el páramo. Un día, ve a un + curioso potro blanco y hace amistad con él. Más tarde, Philip conocerá a una serie de personas en las que podrá volcar su cariño, como Diana (Fiona Fullerton), una niña de su edad que le da un halcón doméstico, y un amable coronel jubilado (John Mills, Oscar al Mejor Actor de Reparto por "La hija de Ryan"), igualmente aficionado a la naturaleza y que acepta a Philip tal y como es y que le dará la oportunidad de ayudar a criar al potro. Poco a poco, Philip va saliendo de su caparazón, aunque el camino estará lleno de sufrimiento y obstáculos. Cuando el animal queda atrapado en una ciénaga, Philip será capaz de utilizar su voz para pedir ayuda.
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