Hornblower, ya promovido a teniente y ayudado sólo por cinco hombres, captura la nave francesa “Le Reve”. Ya en alta mar, y en medio de una intensa niebla, se encuentran rodeados por una flota española. Aunque, a pesar de la niebla, se distinguen los colores franceses de “Le Reve”, los españoles no se dejan engañar y fuerzan a la tripulación a entregarse. Acuciado por la necesidad de poner a + buen recaudo ciertos documentos secretos, el teniente se los entrega a una coqueta duquesa para que los esconda entre sus ropas. Sin embargo, en un momento dado, la oye hablar en perfecto español con sus captores.
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