Esra Kincaid se dedica a la toma de tierras por la fuerza y, después de haber tomado la tierra de Espinoza, sus miras están puestas en el rancho de Castro. El agente Kerney del gobierno de los EE.UU. le mantiene fuera hasta que la caballería se presenta y puede declarar su amor por Juanita "La Rosa del Rancho".
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