Cuenta una historia de pescadores del Amazonas que, subiendo el cauce del Río Negro hasta el lugar donde las aguas se tornan azabachadas, vive un niño criado por delfines. El padre era Jim Mahoney, el sacerdote de Santa Isabel, que durante un viaje río arriba cayó rendido ante los encantos de una bella indígena. A él se lo llevó el espíritu del río en forma de anaconda y a ella la mataron unos codiciosos buscadores de oro. El padre O'Reilly, un viejo sacerdote amigo de Jim, consigue dar con el chico y le pone el nombre de Lázaro.
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