Nanoka atraviesa un portal que la lleva a la era Taisho, donde el exorcista Mao la rescata a regañadientes de las garras de un grotesco yokai. Al regresar al presente, Nanoka descubre que ha adquirido unas habilidades nuevas e increíbles. Vuelve al pasado en busca de respuestas, pero acaba involucrada en la investigación de Mao sobre una serie de asesinatos espeluznantes. A medida que aumentan las + preguntas sobre su propia identidad, Nanoka descubre que Mao está maldito por un demonio gato llamado Byoki —y que su espada también lo está. Si alguien que no sea Mao intenta empuñarla, está condenado. Pero cuando la vida de Mao corre peligro, Nanoka toma su espada y la blande.
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