Sinopsis:
Mizzurna Falls, Colorado.
6:13 am, 25 de diciembre. el cuerpo de Kathy Flannery es encontrado en los bosques que rodean la ciudad, cubierto de sangre, con lo que parecen ser las lesiones hechas por un animal grande, posiblemente un oso. Menos de una hora más tarde, la madre de Emma Lowland, la hija del alcalde, y la compañera de clase de Kathy, llama a la policía para denunciar que su hija ha + desaparecido. Investigaciones independientes comienzan, pero la policía estatal tienen sospechas de que ambos casos pueden de hecho ser vinculados.
Matthew Williams, amigo de Emma y compañero de clase de las dos chicas, comienza su propia investigación sobre el misterio.
El mundo del juego de "Mizzurna Falls" cuenta con un ciclo día / noche, lo que influye en donde el jugador puede ir y con que NPCs puede hablar de en un momento dado durante el juego, similar a juegos como "The Legend of Zelda: Majora's Mask" o "Radiata Stories". Las tiendas abren y cierran, y los NPCs se mueven de sus puestos de trabajo a sus hogares, y viceversa, el personal del hospital, permitirá a los visitantes durante el día, pero no por la noche, y así sucesivamente.
Como Matthew, el jugador es libre para vagar por casi la totalidad de la zona de juego desde el principio. El modo preferido de Matthew es el transporte, con un VW Beetle, y puede conducir en cualquier lugar en el mapa, siempre que el jugador recuerde repostar periódicamente en la gasolinera local.