Sinopsis:
¨Kings Bounty: Dark Side¨ se centra en el otro lado de Teana - Los Malvados. El jugador puede elegir entre el intrépido guerrero orco Bagyr, una joven demonio llamada Neoline o un temible vampiro llamado Daert. Cada uno de sus mundos ha sido atacado por las fuerzas de la Luz, destruyendo efectivamente sus patrias y obligándolos a huir al único lugar neutral y buscar refugio entre los enanos. Allí, su + historia se entrelaza cuando se encuentran en la taberna local y se cuentan los acontecimientos que han transpirado. Allí hacen un juramento de sangre para restaurar el equilibrio al mundo de Teana, y purgar las fuerzas de la Luz de sus tierras.
Su juramento de sangre no le sienta bien al posadero local y pronto son atacados por los guardias. Mientras buscaban su salida del reino de los enanos, entraron en el reino de la Oscuridad y al encontrarse con El Oscuro, su búsqueda comenzó a tomar forma y su plan fue forjado. El plan requiere un ejército y una amenazante arma de venganza para ser construida. Esto requerirá sacrificio y corrupción, y dependiendo del protagonista que el jugador haya seleccionado, la tarea recaerá en ese personaje. Blackie (que se puede renombrar), una temible y oscura criatura peluda, te es otorgada como tu compañera pudiéndote proporcionar consejos tácticos, así como poderosos ataques (actualizables de la misma manera que en las versiones anteriores del juego) durante el combate. Tu compañero puede tomar la forma de cualquiera de los tres protagonistas y ejercer poderosos ataques sobre el enemigo.
Aparte de un nuevo compañero (que produce nuevas habilidades de rabia), hay varios tipos de unidades nuevas, nuevos artefactos, nuevas ubicaciones, nuevos logros de trofeos y muchas nuevas misiones. Muchas de las misiones se pueden abordar de diferentes maneras, puedes atacar a ciertos ejércitos de héroes de frente, o recurrir a sabotajes o tácticas de subterfugación para debilitar al enemigo antes de atacar. Mientras que el terreno del mundo se reutiliza de las entregas anteriores (tierras de demonios llenas de lava, densos caminos forestales con puntos y lagos, montañas nevadas), hay muchos objetos nuevos que cubren estas tierras que no estaban presentes en ninguno de los juegos previos (astillero, campos, colmenas de abejas, etc...) que agregan una gran variedad de terreno en cada uno de los mapas.