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El narrador trata de reconstruir su juventud por medio de los recuerdos fragmentarios de la relación con sus amigos a medida que se van separando.
Director: Spike Jonze
Guionista: Spike Jonze Will Butler
Intérpretes: Ashlin Williamson Justin Arnold Paul Pluymen Sam Dillon Sarah Neufeld Sienna Blaw Will Buchanan Win Butler Zeke Jarmon Zoe Graham
Productor: Vincent Landay
Música: Arcade Fire
Fotografía: Greig Fraser
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Ganador en el Festival de Berlín del 2011 al Premio Sección Oficial Cortometrajes
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Luis Rafael
Ganador en el Festival de Berlín del 2011 al Premio Sección Oficial Cortometrajes