Una aventura repleta de brujería y de romance donde el poderoso Cimmerio se prepara para hacer frente a un enemigo de gran alcance en una de sus búsquedas más ambiciosas... Después de una guerra brutal en la tierra malvada de Stygia, Conan cruza el desierto y la selva con Valeria encontrándose con Xuchotl, una ciudad perdida fabulosa que se levanta en las arenas ardientes donde ninguna ciudad debe existir. Aún más siniestra es la criatura que guarda las paredes negras de la ciudad: un dragón enorme, monstruoso resucitado...
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BEOWULF
Adaptación del relato de Conan; "Clavos Rojos".