Italia, 1813. Los habitantes de un pueblo italiano son aterrorizados por episodios inexplicables de violencia que estallan en cada luna llena: algo está matando al ganado y los agricultores están desesperados. Mientras tanto, el joven Orazio está alarmado por el extraño comportamiento de su hermano mayor Giacomo. Aislado en la turbulencia de la adolescencia y obligado a reprimir su naturaleza artística + , Giacomo sufre por la falta de compasión y afecto que su fría y formal familia aristocrática no puede proporcionarle. Cuando el ansia de sangre de lo que los aldeanos ahora llaman la “Bestia“ cobra su primera víctima humana, se llama a un cazador para escudriñar los bosques y destruir la criatura que conoce demasiado bien. Mientras el temor envuelve a la comunidad, Orazio continúa observando el comportamiento cada vez más extraño de su hermano y descubre los oscuros y ambiguos secretos que contaminan su historia ancestral. Mientras tanto, en cada luna llena otra muerte espantosa se suma al saldo sangriento. Es una carrera contra el tiempo que terminará en una revelación que Orazio nunca podría aceptar.
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