Antonio está casado con Evelia, mujer aparentemente es estéril que visita con frecuencia a Alicia, la bruja del pueblo, para quedar embarazada usando sus hechizos. Con ellos vive Ramón, el padre de Antonio que quiere que su hijo tenga un descendiente que continúe con el linaje familiar. La familia y el pueblo entero conviven naturalmente con brujas, espantos y demonios propios de la región, hasta que u + n día llega Miriam, sobrina huérfana de Evelia, y Antonio quiere adoptarla. A partir de ese día se desencadenan una serie de sucesos sobrenaturales y Miriam empieza a ser atacada con violencia por El Duende, un ser sobrenatural y aparentemente inofensivo, pero que presta sus poderes al servicio de las pasiones humanas y es capaz de matar para conservar su territorio.
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