A principios del siglo XX, Zhang Qi Shan y su padre fueron objeto de experimentación por parte del traidor Zuo Qian Zhi. Diez años después, Zhang Qi Shan busca su venganza. Llega a Changsha por primera vez y conoce a Er Yue Hong. Los dos unen sus fuerzas para enfrentarse a Zuo Qian Zhi y al monstruo que amenaza la ciudad.
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