El padre James Costello es un sacerdote católico cuestiona su fe después de un exorcismo fallido. Una serie de extraños sucesos causados por un culto satánico le llevan de vuelta a su antiguo enemigo, el sheriff Tormada. Tormada es un sociópata homosexual y asesino que utiliza la ley en su beneficio y se dispone a convertir la vida de Costello en un infierno. Para hacer frente a esta situación, una asociación desconocida contrata a un equipo de brujos bosnios.
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