Basada en una novela de Michael Ende.
Un huérfano de piel oscura, que creció en una isla pequeña, y un conductor de tren se disponen a buscar un nuevo lugar para vivir. Pero antes de que puedan conducir hasta su nuevo hogar, eligen la aventura de salvar a una princesa secuestrada.
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Montaje:
Luis Rafael
La película está basada en la novela de Michael Ende