Michael, un brillante joven estudiante, es atacado en su camino a casa por una mujer loca en un callejón. Michael se aleja con un rasguño, pero poco sabe él que la mujer era una criatura nocturna, un mujer lobo, que no quiere nada más que convertirlo en un ser como ella. Ahora Michael debe luchar entre mantener su humanidad o abrazar a la bestia en su interior.
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