Danny es insomne y acude a la consulta del peculiar Dr. Zovnig. El médico le da un pequeño dispositivo de audio, que genera unas ondas destinadas a hipnotizar a Danny en un estado de sueño. Tras el primer tratamiento, Danny se cura y ahora está durmiendo mejor que nunca. Sin embargo, empieza a sufrir pesadillas mientras duerme, y tiene alucinaciones mientras está despierto. Es quizás un efecto secundario del tratamiento...
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