En un futuro cercano, la Tierra queda desolada y es muy peligroso vivir en este planeta ahora habitado por una raza de misteriosas criaturas. Por ello, los humanos se han visto obligados a buscar refugio en SkyArk, una ciudad artificial situada en el cielo. A medida que la población aumenta, el espacio se va quedando mermado, y sólo los ricos y poderosos pueden quedarse. Los pobres y los huérfanos están + siendo marginados y exiliados de SkyArk. Entre estos rechazados se encuentra Rags, el hijo de un comandante que se dispone a salvar a sus compañeros, los huérfanos y los exiliados.
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