Sinopsis:
En un Japón al final de una guerra en una época indeterminada, Isawa, un aspirante a cineasta, se va a vivir a un vecindario de gente trastornada, al arrendarle un apartamento al sastre. Sus vecinos son, entre otros, Aki, una mujer que desconoce al padre del hijo que espera, prostitutas, rateros y veteranos de la guerra de Manchuria. Al conocer a Sayo, la inocente, la esposa de Kogarashi, quien vive de + la manera más natural posible, Isawa empieza a sentirse atraído por esta mujer desconcertada.
Isawa trabaja en Mediastation (una estación de TV) como director asistente de programas propagandísticos impregnados de canciones simplonas, lo que lo desconcierta. Allí, Ginga, la carismática idol que hace que el programa tenga 70% de rating, muestra toda su conducta sádica en el escenario. Su carácter es impulsado por su manager Utsuki, quien maneja con un dedo al director. Isawa trata de evadir el egoísmo de Ginga, pero termina motivándola más. Hasta Yoshida, el único compañero de trabajo que entiende a Isawa, cae bajo la tentación de los encantos de Ginga, quien intentará desbaratar la obstinación de Isawa.
Un día, al regresar a casa, Isawa encuentra a Sayo escondida en el armario. Desde esa noche, Sayo se escondería ahí e iniciaría una vida secreta. No obstante, se estaba intensificando un ataque aéreo, y pronto una formación de bombarderos aparecería en el cielo. Isawa toma de la mano a Sayo y escapa de las llamas.
