Viena, principio de los años 30. El joven pintor Viktor no siempre está de acuerdo con su alocada novia Lucy. Por el día trabaja como empleado de Sigmund Freud y por la noche trata con un misterioso conde sin sospechar que se trata de un Vampiro.
El conde tiene una larga relación con su esposa, a la cual no soporta más. Una pintura en la consulta de Freud despierta en el conde viejos recuerdos. La pin + tura muestra a Lucy, y el conde está convencido que ha encontrado la reencarnación de su gran amor Nadila. Viktor tendrá que luchar para no perder a Lucy.
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