Tres guerreros de la dinastía Goryo crean un motín. Debido a la traición de Deok-Ki (Lee Byung-Hun), Poong-Chun (Bae Soo-bin) muere. Deok-Ki entonces intenta persuadir Seol-Rang (Jeon Do-Youn) para unirse a su lado, pero ella se niega. Luego huye con la espada de Poong-Chun y su hija pequeña.
Dieciocho años después, la guerrera es ahora ciega y ella entrena a la joven (Kim Eun-Go) para usar la espada de la venganza. Mientras tanto, Deok-Ki es el hombre más poderoso del país. Pronto se derramará sangre.
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