Cuando Yeon-soo se entera de que su bebé tan esperado tiene deformaciones fatales, le pide a su esposa tener un aborto que se traduce en el dolor y depresión. Además, es despedido de la empresa donde trabajaba. Para tomar un descanso de su vida dolorosa, se va a un motel. Él recuerda su pasado con Chul-min, se encuentra con dos hombres misteriosos, Joe y Park, que se alojan en el mismo piso y pasa una n + oche llena de acontecimientos extraños. Al día siguiente, se encuentra con una joven llamada Anna, que había llegado a conocer a su padre. No pasó mucho tiempo para Yeon-soo descubriera una conexión mortal entre la Anna y los hombres misteriosos.
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