En las afueras de un pequeño pueblo llamado Kromer, viven dos lobos. Gabriel lleva allí largo tiempo, y Seth es una nueva incorporación a la manada. Entre ellos ha surgido el amor, aunque Seth aún se enfrenta a serias dudas que le harán experimentar otras emociones. Los habitantes del pueblo no están contentos con la presencia creciente de la manada de lobos en sus bosques y playas. Dicho miedo y odio + se va incrementando gracias al Sacerdote de Kromer.
Al mismo tiempo Fanny, el ama de llaves de una rica local, queda defraudada cuando su señora sobrevive a une muerte segura impidiéndole heredar su fortuna con un falso testamento. Cuando la familia de la adinerada mujer acude para cuidar de ella, Fanny decide asesinarla con la ayuda de su cómplice Doreen. Aprovechando la presencia de los lobos, deciden incriminarles en el asesinato.
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