Harry recibe una llamada de su amigo Robert Jackson (Max Ralph-Ostermann), recién regresado de Sudamérica. Harry, al teléfono, imagina lo que está pasando al otro lado del hilo y no tarda ni un segundo en partir al rescate. Cuando se topa con la puerta del circo cerrada a cal y canto escala por la pared y entra por una ventana. Su llegada es espiada por la bailarina Anita de Moran (Hanni Weisse) que cor + re a avisar a la policía. Anita es cómplice de un misterioso criminal enmascarado que habita en los sótanos del circo, se vale de las fieras para sus propósitos criminales, y va siempre acompañado de un negro descomunal (el luchador Bambulla) que obedece sus órdenes sin rechistar. Antes de que Harry pueda atraparlos, los policías le detienen a él y le conducen ante el comisario Bull (Fritz Greiner).
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